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政策法规

农药行业政策及环境

发布时间:2014-12-14 19:06:02     阅读:335 举报

 农药行业相关政策

  党中央、国务院历来高度重视“三农”问题,始终把农业放在发展国民经济的首要位置。2004 年以来“中央一号”文件中多次指出要加强农作物病虫害防治及农产品质量安全工作,推进农药产品更新换代,推广使用高效安全、低毒低残留农药。此外,自 2006 年起《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《农药工业“十二五”发展规划》等一系列农药行业相关政策的推出为促进农药工业健康发展和促进农药工业振兴起到积极作用。相关政策文件和内容具体如下:

  农药行业政策

  随着农药工业自身技术升级、病虫害抗药性增强以及人们对环保和食品安全意识日益重视,高效能、低用量、环境相容性好的农药品种已经逐渐取代传统农药成为市场主流产品。本公司主营产品具有高效安全、低毒低残留特性,不仅生产经营受到国家产业政策的积极支持,而且有助于公司利用现有市场、管理、技术和品牌优势,迅速发展壮大。

  分析国内农药行业十年前后环境:基础薄弱,发展前景乐观

  (一)我国农药产业发展迅速,产量、出口量和消费逐年增长

  我国农药产业起步晚,但从上世纪九十年代开始,为提高农药自给率,国家不断加大对农药行业的投入力度。我国农药行业产量迅速增长,到2006年底,我国农药产量与1990年相比增长6倍,出口量也从1993年的4.2万吨,猛增至2006年的58.3万吨。

  (二)行业集中度低,产业结构不合理的现象比较突出,但仍有亮点显现

  我国农药企业众多,根据中国农药协会最近的调查,目前拥有农业部登记证的农药企业大概约有2500家。一半以上的企业年注册资金在1000万元以下,年销售量在2000吨以下的企业占据行业内的85%。而07年,整个行业的销售额仅相当于德国拜尔公司一年的销售额。国内缺乏,具有国际影响力的公司。即使如江山、扬农、新安等国内农药行业龙头,原药生产也主要是为国外垄断企业做配套。农药原药在我国农药总产量中比重很大,制剂厂商虽然众多,但产品质量要远远低于国际先进水平。目前,我国的农药制剂主要在国内、东南亚、南美等地区销售,发达国家和地区鲜有中国的产品。同时,在产品结构上,虽然目前农药市场已经改变了3个70%的(即杀虫剂占总产量的70%,有机磷类占杀虫剂总产量的70%以上,高毒有机磷农药品种占有机磷杀虫剂总产量的70%)的不合理格局,但杀虫剂比例高,杀菌剂比例偏低;高毒农药比例高,高效低毒农药比例较低;老剂型多,新剂型少的局面仍然存在。虽然我国农药总体水平不高,但在某些环节特别是农药原药生产中仍具有一些闪光点。例如新安股份实现了从草甘膦到硅单体的氯循环,江山股份在IDA法草甘膦生产工艺上进行了创新,其IDA草甘膦纯度可达到98%,达到世界领先水平。我们认为,在未来农药行业的发展中,这样的企业将处于优势地位。

  (三)国家加强对农药行业监管和扶持,行业整合逐渐展开,但难度很大

  产业结构升级是我国未来经济发展的必然,在国家农药工业十一五规划中,我们也可以清晰的看到这一思路。在规划中,国家明确鼓励其他行业进入农药领域,鼓励各种资本以资本注入、控股、兼并等形式投资农药工业,目标在于打造资产在50亿~100亿元、年销售收入50亿元以上的大型领军企业和一批中型骨干企业。同时加大对农药科研投入,鼓励农药品种创新,鼓励农药企业集团以自主开发、委托开发或联合开发等形式参与农药创新,争取在十一五期间有5~10个农药新品种进入市场。具体举措上,政府通过不断提高农药企业进入门槛来和现有企业的延续核准门槛来促进行业整合。根据发改委通知,自2008年3月1日起,新开办的农药企业核准资金最低要求为:原药企业注册资金不低于5000万元,投资规模不低于5000万元(不含土地使用费),其中环保投资不低于投资规模的15%;制剂(加工、复配)(包括鼠药、卫生用药)企业注册资金不低于3000万元,投资规模不低于2000万元(不含土地使用费),环保投资应不低于投资规模的8%。制剂(加工、复配)企业新增原药生产,须重新核准。而对于已建企业,政府延续核准的企业注册资金最低要求为:原药企业1000万元,制剂(加工、复配)企业500万元,鼠药制剂、分装、卫生用药企业200万元。制剂(加工、复配)企业新增原药需重新核准。

  虽然政府指导农药行业进行行业整合的思路和措施明确,但是我们也应该看到由于在国内农药行业还处于景气阶段,行业盈利能力较高,在地方保护主义的维护下,实现行业整合并不是一朝一夕能够完成的。 从盈利水平看,我国农药行业虽处于在全球农药产业链的低端,但由于资源和成本优势,仍具有很高的利润空间,并不具备行业内进行大量并购的产业环境。而且,许多农药企业是当地的利税大户,在建设上,往往能得到当地政府的“照顾”。我们在跟踪草甘膦行业时就发现,草甘膦新增产能的扩张速度超过我们预期,主要原因就是许多小型农药企业在暴利诱使下纷纷上马草甘膦生产装置,造成短期内草甘膦供给量快速增长所致。而且,在环保政策的执行上,国内不同地区的执法标准不一,执行力度差异很大。一般来说,沿海开发地区的大型企业便于监管,相对执法力度较严,内陆地区的企业则相对较松。根据中国农药工业协会的一项调查,国内通过相关部门核准的、具有合法生产资格的农药企业数量为1800 家,但获得农业部登记证的企业却有2500家,这意味着有700家企业是在未获得工业生产管理部门核准的情况下取得的农药产品登记证。 我们的观点是:随着原料成本和环保成本的提高,国内小型农药企业的生存空间将日益狭小,行业整合是国内农药行业发展的大势所趋,但在目前的市场中这将是一个长期的过程。

来源:中国农药网

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